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稀土行业迎来20年大变局,中国稀土(00769)价值面临重估

2018-04-12 09:22:07   来源:智通财经APP  

  “如果不出意外,中国稀土(00769)今年可以实现赢利。”在深圳市海岸环庆大厦42楼的办公室里,中国稀土董事局主席钱元英无比肯定的告诉智通财经APP。

  赢利的底气或许主要有两点:稀土价格的回暖,长期景气期基本确认;中国稀土拿到了从海外进口稀土的权益,使得目前5200吨的产能可以达到充分利用。

  作为中国骨干稀土企业和超大规模耐火材料生产商之一, 中国稀土1999年10月15日在香港联交所上市,鼎盛时期市值高达近百亿元。

  1998年,我国开始实施稀土出口配额制度。2011年,国家加强稀土配额制管理,加之对稀土开采总量进行管控,中国稀土进入亏损期。数据显示,从2012年到2017年,中国稀土的收入连续下降,总营收从21亿港元(以下单位等同)一路下滑到6.37亿元,跌幅达69.7%。亏损由此如影随行,2012年亏损高达6.7亿元,但随后不断收窄,至2017年已减至8478万元。

  钱元英告诉智通财经APP,国家对稀土的产量进行每年调控,如中国稀土的大型企业,每年的稀土原料生产均是受到严格监控,但小企业过去数年违法开采,“导致稀土价格长期低迷,守法企业一直处在亏损中”。2017年中国稀土仅获得了1780吨的稀土生产额度,与5200吨产能严重不匹配。

  “我们2018年前两个月每月稀土产量仅200吨,与产能严重倒挂。”钱元英说,国内稀土管理政策日趋严格,企业若想赢利,只有把眼光放到海外。

  稀土被誉为“工业黄金”,包含17种稀有化学元素,其中一些元素是军工 、新能源等产业中许多尖端科技以及新兴产业不可或缺的原料。中国稀土以全球36%的储量,以低至猪肉价的价格,供应了全球85%以上的稀土需求。

  数年前,国内稀土市场乱象丛生,稀土开采粗放无节制,黑稀土屡禁不止,市场出现严重的供应过剩。资料显示,2017年中国稀土产品出口量为5.49万吨,是1990年的9倍,但平均价格却从每吨1.36万美元下降到0.73万美元,下降了46.2%。

  不过,随着“环保+打黑”政策趋紧,国家对黑稀土整顿采取的高压态势也加剧了国内稀土供应收紧,尤其是新能源汽车产业的不断推进,稀土作为上游资源,未来需求量有望再度提升,稀土价格有望迎来新一波上涨。

  钱元英分析,海外进口成重要补给方式,而马来西亚、越南、缅甸等国成为主要稀土元素出口国。其以缅甸为例,该国的稀土为是混合实物,而欧美国家需要的是分离的稀土,“这就是中国稀土的优势所在”。

  “2017年底国家商务部同意放开稀土进口。”钱元英解释,进口的稀土矿是不列入指令性计划中,故此中国稀土正加大进口力度,“当然主要看价格”。2018年计划进口3000-5000吨,主要来源地是缅甸,且已榷商好,加上国内自产部分,可满足全部产能需要。

  如果以5000吨作为基数,则占据2017年中国稀土出口量的1/10;如果加上国内其它企业的进口,则中国今年进口的稀土产量或远超业界预期。

  事实上,中国稀土现已成为全球知名的大型稀土分离企业,其高纯稀土产品产量约占全球应用量的20%,产品品种规格从99%~99.9999%一应俱全。

  除开稀土分离产品外,中国稀土2018年赢利的着眼点为抛光粉。年产2000吨抛光粉系列产品项目,一期项目年产500吨液晶显示屏、玻璃用抛光粉也已全面投产。深加工项目的实施,除为本集团稀土分离产业的后续发展增强动力,也对稀土深加工产业发展产生重要影响。

  抛光粉可用在LCD显示方面,即电脑、高清屏幕、手机、数码相机等电子产品。钱元英称,公司在抛光粉深加工上领先同行,“下游对接好了”,已经拿到手机屏上的抛光材料大订单,由此增厚2018年利润。

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