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中国光电子器件行业需求端:“宅经济”兴起导致需求不断上升

2021-11-17 13:36:30来源:前瞻网  

行业主要上市企业:长飞光迅(601869)、(600487)、富通光纤(000836)、(600498)、(002185)等

本文核心数据:主要企业产能、产量、表观消费量、主要企业产品销售量

1、中国光电子器件行业供给端:产量呈现波动趋势

——产能:产能表现较好

光电子器件是指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等光学系统中的主要器件。光电子器件是利用电-光子转换效应制成的功能器件。随着科技的进步、生产技术的革新,现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合,光学成像、感知和显示的应用日益广泛。

目前光电子器件的应用领域中,各类摄像头模组、生物识别技术产品、5G通讯技术和设备的创新是未来光电子器件的主要增量市场。从产业链来看,下游及终端客户对上游光电子器件的要求更加精密、轻薄,加工工艺更加高效、精准、复杂。

随着下游智能手机摄像、识别模组的升级、自动驾驶技术的成熟、安防监控摄像机的智能化到无人机的普及等,直接带动光电子器件的市场需求。与此同时,随着移动通信技术从4G到5G的发展,生物识别技术在消费电子中的应用、芯片材料的改良改进等外部技术的进步,光电子器件行业迎来了良好的发展机遇。

根据中国光电子器件主要企业的现有产能可以看出,我国光电子器件的产能较好;特别是美迪凯,2020年产能达到了73000万只/年。

2)产量:前三季度产量突破9000亿只

中国光电子器件制造行业实现了较快发展。在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下,产品产量有所突破。

根据国家统计局的数据显示,2014-2021年我国光电子器件产量呈现波动趋势;在2018年达到近年来峰值17060亿支随后呈现下跌趋势到2020年的9723亿只系由于行业处于产业发展史下行时间最长、下探幅度最深的低谷期,供过于求情况加剧,行业竞争日趋激烈。

与此同时,全球范围内经贸摩擦此起彼伏,贸易保护主义愈演愈烈,地缘政治动荡等不稳定因素也为全球经济带来了较大下行压力;2021年1-9月,中国光电子器件产量达到9073.4亿只,较2020年同期上升33.5%。

注:1)由于统计口径的问题,导致增速下跌但是整体在上升。此外,不包括光纤光缆的产量。

2)2017年产量增速为16.9%。

2、中国光电子器件行业需求端:“宅经济”兴起导致需求不断上升

2020年对于全球半导体产业而言是风云变化的一年,突如其来的“新冠”疫情,中美贸易摩擦、产业制裁及科技封锁,对全球半导体产业的发展造成了巨大影响,但即使在这样环境下,2020年全球半导体产业的发展先抑后扬。“宅经济”兴起加速了全球数字化转型,云服务、服务器、笔记本电脑、游戏和健康医疗的需求不断上升,5G、物联网、智能汽车、人工智能和机器学习等快速发展,这些都推动了市场对半导体产品的需求。

作为半导体产品的一员,光电子器件的应用领域广泛,以2020年中国光电子器件主要企业销售量为例子,美迪凯2020年全年销售光电子器件69777.89万只;其中,半导体零部件及精密加工服务销售量较2019年增加130.79%,主要是受益于终端产品销售情况较好的影响,客户向美迪凯的采购量大幅增加所致;

此外,生物识别零部件及精密加工服务销售量较2019年增加205.81%,是由于2020年该类产品销售良好;新开发的半导体晶圆光学解决方案开始批量供货,是生物识别零部件及精密加工服务的新增长点。

根据海关总署的数据,前瞻根据进出口的数量算出国内市场的表现消费量,测算逻辑如下:中国光电子器件行业表现消费量=中国光电子器件行业产量+中国光电子器件行业进口量-中国光电子器件行业出口量。

2019-2021年中国光电子器件行业表观消费量呈现波动下跌趋势,从2019年的10312亿只到2020年的9088亿只;2021年1-3月,中国光电子器件行业表观消费量约为2053亿只。

注:由于光纤光缆的单位与光电子器件的单位不一致,故以上消费量不包含光纤光缆的表观消费量;因此,以上表观消费量呈现下跌趋势。

3、中国光电子器件行业供需关系:按量生产,供需良好

中国光电子器件企业主要采用“按订单”及“按客户需求计划”相结合确定生产计划的模式,因此在供需方面呈现良好平衡的。以美迪凯为例子,公司采取“按订单”及“按客户需求计划”相结合确定生产计划的模式,实现高效率、低成本、高弹性的生产及交付。

公司对小批量产品按照客户下达的订单组织生产;对需求量大且稳定的产品,结合客户提供的产品需求计划以及实际下达的订单,进行组织生产,公司会对一些常规的半成品进行预先库存,再根据正式订单进行后续生产、发货,提高生产效率,缩短交货时间。

在需求方面,2020年,随着远程办公、在线教育、无人值守等需求的规模化兴起,智能驾驶,医疗,5G及IOT的快速渗透深化;

光电子器件行业中的传感器细分市场迎来了快速增长,其中手机三摄、四摄等多摄像头趋势持续渗透普及,不同摄像头的功能呈现差异化定位,使得景深、微距等中、低像素摄像头广泛应用,手机摄像头市场需求呈现爆发式增长。

此外,越来越多的监控摄像头配备人工智能功能以及其他如高分辨率、清晰夜视、低功耗等要求,安防数码监控摄像头呈现持续稳定增长。

再者,汽车电动化、智能化、网联化的趋势快速兴起,车载摄像头作为汽车智能化的核心应用之一,正迎来快速增长阶段,从而使得行业全年需求爆满,封装能力供不应求。整体来看,我国光电子器件行业是呈现良好的供需平稳的。

关键词: 需求 兴起 宅经济 中国光电子器件行业

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