中国信创行业竞争格局：已形成四大巨头布局的信创体系

2022-06-07 09:53:03来源：前瞻网

行业主要上市公司：(002049)、东方通(300379)、(688058)、(300454)、(688561)、(002439)、(688369)、(603039)等。

本文核心数据：市场集中度、市场排名、竞争状态

1、中国信创行业竞争格局：已形成四大巨头布局的信创体系

信创产业，即信息技术应用创新产业，旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准，在芯片、传感器、基础软件、应用软件等领域实现国产替代。

从信创囊括的细分行业代表企业布局来看，信创产业囊括细分行业较多，全产业链布局公司较少，产业链中上市公司较少，大多数公司主要专精于自身细分行业，在信创细分行业内保持较高竞争力，因此，在对企业的行业关联度评价中，前瞻主要以企业在对应细分行业内关联度作为评价依据。

从信创产业代表性企业分布来看，我国信创产业链分布最全的地区为北京市，北京市已经形成了以龙芯、兆芯为核心的信创产业聚集地，涉及产业链内企业众多。其次为广东地区，广东地区信创产业则以华为海思为核心，除云平台和办公软件外，广东地区囊括了信创产业链内其他全部细分行业。

根据亿欧发布的报告，从竞争派系来看，我国信创产业已基本形成以华为、中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮四大巨头布局的信创体系，其中华为主要立足于鲲鹏处理器，聚集外部上下游企业，形成鲲鹏信创生态体系;中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮则侧重于自建生态与战略投资或战略合作相结合的方式，搭建稳固的自有生态。

2、中国信创产业市场排名情况

在市场竞争方面，2021年6月，《互联网周刊》&eNet研究院联合开展了对基础软硬件、核心芯片、信息安全等领域龙头企业的调研，从名单来看硬件领域中芯片和存储领域的排名第一的企业均为华为;在基础软件中操作系统、中间件和数据库领域排名首位分别是深度科技、东方通和达梦数据库，云平台排名第一企业则为阿里云，在信息安全领域奇安信居于榜首。

3、中国信创产业市场集中度：不同细分市场集中度差异较大

我国信创产业不同细分行业市场集中度差异较大，其中CPU、存储芯片和操作系统领域市场基本处于国外企业寡头竞争格局，市场集中度较高，与之相反，我国云计算领域则呈现国产企业寡头竞争格局;数据库和中间件领域，国内外企业市场份额差值基本在20%以内，市场集中度中等偏高;信息安全和应用软件领域细分行业产品差异较大，行业内参与竞争企业较多，市场集中度相对较低。

4、中国信创产业企业布局及竞争力评价：全产业链布局公司较少

由于信创产业囊括细分行业较多，细分行业产品差异较大，因此全产业链布局公司较少，产业链中上市公司也相对较少。现阶段，我国信创产业链中不同产业链环节中相关代表企业行业产品布局/营收和公司最新战略投资布局如下：

5、中国信创产业竞争状态总结：替代品威胁较小

我国2019年提出发展信创产业，作为新兴产业集群，“信创”概念的提出吸引了众多对于信创产业的关注。从波特五力竞争模型角度分析，目前我国信创产业正处在发展初期，综合各细分行业竞争局势来看，我国信创产业内企业竞争较为激烈;未来随着国家政策的大力扶持，各方企业资本均会关注到信创相关领域，因此行业新进入者威胁较大。

信创产业链中，上游主要为硬件和软件领域，软硬件的研发设计均有较高的技术壁垒和渠道壁垒，除此之外，信创体系构建中软硬件适配生态建设也存在较大壁垒，因此信创产业对上游议价能力较弱。而产业链下游则主要为实际应用领域，不同细分行业产品同质化较重，竞争企业较多，因此信创产业对下游议价能力较强。信创产业中选取的行业，除下游实际应用软件外，其他均为国家发展数字经济不可或缺的技术领域，因此其替代品威胁较小。