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永创智能拟定增募不超3亿近5年2发可转债共募11.23亿

2025-08-29 12:01:15来源：中国经济网

【资料图】

中国经济网北京8月29日讯永创智能(603901.SH)昨晚披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案，本次发行对象为不超过三十五名(含三十五名)特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数)，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目、补充流动资金。

截至预案公告之日，本次向特定对象发行的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，在发行竞价结束后相关公告中披露。

截至2025年6月30日，吕婕直接持有公司35.19%的股权，罗邦毅除直接持有9.16%的股权外，同时还通过康创投资间接控制5.93%的股权，吕婕、罗邦毅夫妇合计控制公司50.28%的股份，系公司的实际控制人。本次发行完成后，公司实际控制人吕婕、罗邦毅夫妇持有公司股份比例将有所下降，但仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。年报显示，二人均为中国国籍，吕婕拥有德国永居权。

据公司前次募集资金使用情况的专项报告，经中国证监会证监许可[2022]812号文核准，并经上交所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验[2022]410号)。

2020年1月8日，永创智能发布公开发行可转换公司债券上市公告书显示，经中国证监会“证监许可[2019]1497号”文核准，公司于2019年12月23日公开发行了512.17万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51217万元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足51217万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为15365.10万元。经上交所自律监管决定书[2020]11号文同意，公司51217万元可转换公司债券将于2020年1月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“永创转债”，债券代码“113559”。该可转换公司债券上市后不可进行质押式回购。保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司。

据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入19.02亿元，同比增长12.85%；归属于上市公司股东的净利润8147.68万元，同比增长19.19%；扣除非经常性损益后的净利润7628.61万元，同比减少13.39%；经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，同比增长266.06%。

关键词：发行投资证券人民币股票上市上交所海通证券证监会年报